Oui — le marché vietnamien des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) vaut toujours la peine d'être pénétré en 2026, mais la logique gagnante a changé : le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE récompense désormais les fabricants exportateurs qui associent énergies renouvelables et stockage sur batterie, et pénalise ceux qui attendent. Les usines non conformes font face à des coûts carbone croissants sur les marchandises destinées à l'UE, tandis que les usines conformes peuvent réduire leurs coûts d'électricité et protéger leurs marges en même temps. Cet article analyse le changement de politique du Viêt Nam pour 2026, ce que le MACF coûte réellement à une usine, et quelles configurations BESS — des armoires de 125 kW / 262 kWh aux conteneurs de 5 MWh — conviennent aux fabricants vietnamiens.
Si vous êtes un EPC à la recherche du prochain secteur à forte croissance, ou un chef d'entreprise luttant pour protéger vos marges, vous avez probablement observé le Vietnam avec attention. Suite au retour de notre équipe de Solar & Storage Live Vietnam 2026 à Hô Chi Minh-Ville (8-9 juillet), Une question m'est venue.:
Le marché du stockage d'énergie est-il toujours viable ici après le récent changement de politique ?
La réponse courte est oui, mais la façon dont vous gagnez a complètement changé. Bien que certaines nouvelles réglementations locales aient amené certains fournisseurs à geler, Une opportunité de marché claire s'est présentée avec les mises à jour du CBAM de l'UE.
📋 Table des matières
- 1. Quel est le plus grand changement de politique locale au Vietnam en 2026 ? Et pourquoi les gens sont-ils déçus ?
- 2. La taxe carbone de l'UE (CBAM) : une obligation pour la chaîne d'approvisionnement
- 3. Qu'est-ce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) ? Comment affecte-t-il les entreprises non européennes ?
- 4. Pourquoi le réseau électrique échoue-t-il le CBAM, et comment les BESS et les énergies renouvelables le corrigent-ils ?
- 5. Quel est le statut des mises à jour de la réglementation sur le CBAM ? Entreront-elles certainement en vigueur ?
- 6. Quels produits sont concernés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) ?
- 7. Que doivent absolument éviter les usines dans le cadre du SCDE?
- 8. Quel est le coût pour une usine soumise au RSCE si elle ne fait rien ? Et combien une usine conforme peut-elle économiser ?
- 9. Quels produits TWS ESS propose-t-il aux usines pour faire face au CBAM ?
- 10. TWS ESS a-t-il fait ses preuves au Vietnam et dans les industries lourdes ?
- 11. Conclusion : Agir pendant la fenêtre 2026-2027
- 12. Références
1. Quel est le plus grand changement de politique locale au Vietnam en 2026 ? Et pourquoi les gens sont-ils déçus ?
D'après notre veille marché au Vietnam avant le Solar & Storage Live Vietnam 2026 et nos conversations en personne avec des partenaires cette semaine, il est clairement apparu à tous que les politiques au Vietnam sont en train de changer.
L'un des changements les plus importants est la décision n° 963/QD-BCT.
Aux termes de cette nouvelle Décision, le gouvernement vietnamien a restructuré complètement ses Cadre de tarification selon l'heure d'utilisation (HP/TOU)
🔹 L'ancienne méthode : Deux fenêtres de pic tarifaire distinctes par jour, permettant aux batteries d'effectuer deux cycles de charge-décharge rentables.
🔹 La Nouvelle Voie : Un bloc horaire unique et continu de 5 heures en soirée, de 17h30 à 22h30 (du lundi au samedi).
Comme les systèmes sont désormais limités à un seul cycle d'arbitrage par jour, beaucoup pensaient que l'aspect financier du stockage était perdu. Mais ce n'est vrai que si l'on regarde le marché à l'ancienne. Si l'on examine de plus près des acheteurs spécifiques, des opportunités de grande valeur se présentent.
2. La taxe carbone de l'UE : une obligation pour la chaîne d'approvisionnement
Pour les exportateurs manufacturiers du Vietnam (et d'autres pays également), les factures locales de services publics ne représentent qu'une partie de l'équation. Le défi majeur est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE, qui est entré dans sa phase complète de sanctions financières le 1er janvier 2026.
Alors que beaucoup ressentent déjà les tracas opérationnels, une vague réglementaire massive s'apprête à s'appliquer à davantage de produits et à cibler les échappatoires.
3. Qu'est-ce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) ? Comment affecte-t-il les entreprises non européennes ?
On peut se demander ce qu'est le CBAM et pourquoi ce règlement européen affecte des personnes en dehors de l'Union européenne, dans des pays comme le Vietnam.
Pour le dire simplement, le RACEE agit comme une taxe d'ajustement carbone appliquée à certains biens entrant dans l'Union européenne. Son objectif principal est d'empêcher ce que les économistes appellent la “ fuite de carbone ”.”
Depuis des années, les fabricants basés dans l'UE sont confrontés à des réglementations environnementales très strictes et à des coûts carbone élevés. Sans mécanisme d'ajustement, il y avait une forte incitation pour que la production se déplace simplement hors de l'UE vers des régions où les règles environnementales sont moins strictes. Ce déplacement n'a pas réellement réduit les émissions mondiales et a placé les entreprises ayant des pratiques durables dans une situation de désavantage commercial.
Qui est exactement concerné ?
Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) frappe directement toute entreprise non européenne exportant des matières premières et des biens industriels couverts vers l'Union européenne. Cependant, il crée également un effet d'entraînement massif en amont : tout fournisseur fournissant des matériaux, des composants ou des services de transformation à ces entreprises exportatrices est également indirectement affecté.
Pour la liste des matières premières et des biens concernés, voir la question 6.
Parce que les importateurs européens doivent vérifier entièrement les émissions totales incorporées du produit fini, les exportateurs obligent désormais leurs chaînes d'approvisionnement locales dans leur intégralité à fournir des données transparentes et à faibles émissions de carbone.
4. Pourquoi le réseau électrique échoue-t-il le CBAM, et comment les BESS et les énergies renouvelables le corrigent-ils ?
Dans le cadre des mécanismes CBAM, l'électricité du réseau standard ne peut pas simplement être reconnue comme “ propre ”.”
Parce que le réseau public mélange énergies renouvelables et combustibles fossiles, son empreinte carbone ne peut être facilement vérifiée ou suivie. Pour être éligibles à des tarifs carbone réduits, les fabricants doivent prouver un lien direct et traçable avec l'énergie verte, c'est-à-dire que l'énergie doit être produite sur site ou via une ressource renouvelable dédiée directement connectée.
Cela crée un goulot d'étranglement opérationnel critique. Les exportateurs effectuent fréquemment des quarts de travail du soir et de nuit pour maintenir la production, précisément au moment où la production solaire tombe à zéro. C'est là qu'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) devient indispensable. Un BESS capte l'excédent d'énergie solaire diurne et le stocke pour un déploiement direct pendant les opérations nocturnes. Cette intégration fournit un flux continu et entièrement auditable d'énergie verte, assurant la conformité et protégeant les produits contre les pénalités carbone punitives.
5. Quel est le statut des mises à jour de la réglementation sur le CBAM ? Entreront-elles certainement en vigueur ?
Il y a eu deux mises à jour majeures de l'extension du règlement CBAM en 2026. Et on s'attend à ce qu'ils soient quelque chose pour l'avenir.
La mise à jour du Parlement européen de juillet 2026 qui comble les lacunes et élargit les objectifs du CBAM aux produits finis en acier et en aluminium en aval.
Début juillet 2026, la commission de l’environnement du Parlement européen (ENVI) a voté à une large majorité (56 voix contre 11) pour adopter une position stricte sur la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) [1]. Suite à l’accord du Conseil de l’UE sur une “ position commune ” le 12 juin 2026 [2], les plus grands obstacles politiques ont été officiellement levés et l’extension du MACF est devenue une certitude [3].
Ce nouveau mandat légal ne fait pas que d'élargir l'impôt, il déploie des mesures anti-contournement spécifiquement conçues pour empêcher les usines étrangères de déjouer le système.
6. Quels produits sont concernés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) ?
Les 6 Secteurs Originaux (Actifs Actuellement)
Matériaux industriels de base :
1. Ciment : Clinker et émissions de procédés.
2. Fer et acier : fer primaire, tubes, tuyaux.
3. Aluminium : brut et alliages.
4. Engrais : Ammoniac, acide nitrique.
5. Électricité : Importations directes sur le réseau.
6. Hydrogène : comprimé et non comprimé.
Le mandat élargi de 2028 (voté en juillet 2026) [3]
Marchandises en aval étendues du CBAM
Expansion massive dans les produits finis contenant de l'acier ou de l'aluminium, y compris :
• Machinerie et quincaillerie industrielle
• Composants automobiles et pour véhicules
• Appareils ménagers
Matériel de construction
7. Qu'est-ce que les usines doivent absolument éviter de faire sous le RSCE ?
Interdictions anti-contournement :
Voici les lacunes logistiques courantes comblées par l'UE. Ces pratiques sont à éviter absolument par les usines. La Commission européenne surveillera en permanence les chaînes d'approvisionnement mondiales et réagira dans un délai de trois mois pour imposer des sanctions si de nouveaux schémas d'évasion sont détectés.
Ajustements de paperasse (Traitement léger)
Apporter des modifications physiques ou chimiques mineures aux produits juste pour changer les codes douaniers et se soustraire au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
Éco-blanchiment sélectif (réaffectation des ressources)
Diriger l'énergie propre uniquement vers votre ligne d'exportation vers l'UE tout en alimentant le reste de votre usine avec de l'énergie sale.
Fractionnement de commande (Fragmentation de colis)
Diviser une commande en gros en plus petits lots ou en paquets en ligne distincts pour rester sous les poids minimums.
Sauter de pays en pays (Déplacement de la chaîne d'approvisionnement)
Transiter des marchandises par un pays intermédiaire juste pour changer l'origine sur les documents.
8. Quel est le coût pour une usine soumise au RSCE si elle ne fait rien ? Et combien une usine conforme peut-elle économiser ?
Diverses entreprises ciblant le marché de l'UE, indépendamment de leur taille, sont concernées par le MACS.
Pour donner une idée des coûts, voici un exemple d'une usine de fixations en acier.
Les données de l'European Fastener Distributor Association (EFDA) montrent que l'exportation fixations standard en acier du Vietnam sans documentation vérifiable sur les énergies vertes entraîne un droit antidumping par défaut de 135,61 € par tonne [4].
⚠️ L'impact financier :
Produire cette même tonne de composants en acier coûte environ 67 € en électricité réelle [5]. La taxe carbone représente environ le double de la facture d'électricité totale, ajouter une approximation Supplément 10% à la dépense opérationnelle totale (OpEx).
🛑 Taxe carbone punitive de l'UE CBAM : 135,61 € / tonne [4]
⚡ Coût de base de l'électricité de l'usine : 67,42 € / tonne [5]
Comment BESS+ Renewables permet de réaliser d'énormes économies
En utilisant un pourcentage élevé d'énergie verte avec BESS + PV, les fabricants peuvent réduire leur responsabilité CBAM calculée de 135,61 € à 51,84 € par tonne.assurer un avantage immédiat de 83,77 € par tonne par rapport aux concurrents qui dépendent entièrement de l'alimentation réseau non atténuée [4].
9. Quels produits TWS ESS propose-t-il aux usines pour faire face au CBAM ?
Pour saisir ces opportunités, vous avez besoin de solutions ESS adaptées à votre échelle spécifique. Chez TWS Technology ESS, nous proposons un mélange intégré d'armoires extérieures tout-en-un pour les industries légères, ainsi que des systèmes conteneurisés à grande échelle optimisés pour les secteurs à forte consommation d'énergie.
Armoires modulaires de stockage d'énergie
Parfait pour les installations industrielles légères recherchant une installation simple et peu encombrante.
🔋 TWS Max-Pro (125 kW / 262 kWh) : Une armoire robuste et résistante aux cycles, optimisée pour le délestage industriel de pointe et la gestion intensive des frais de demande.
🔋 TWS Max-Solaris (125 kW / 262 kWh) : Emploie une architecture native couplée au courant continu pour maximiser l'efficacité de conversion solaire plus stockage.
Systèmes conteneurisés à grande échelle
Pour les industries à forte consommation d'énergie, les usines qui augmentent leur production et les usines de fabrication à grande échelle confrontées à des limitations du réseau.
🔋 PowerM-Pro (1000 kW / 2507 kWh et 1720 kW / 3343 kWh) : Conteneurs ultra-flexibles et haute densité conçus pour gérer des charges industrielles lourdes, stabiliser l'alimentation des usines et mettre en œuvre des stratégies de lissage de pointe à grande échelle.
🔋 PowerCore (5015 kWh) : Notre solution conteneurisée à très haute capacité conçue pour le stockage d'énergie massive, offrant aux installations industrielles lourdes l'échelle dont elles ont besoin pour gérer des opérations à grande échelle alimentées par de l'énergie verte stockée.
10. TWS ESS a-t-il fait ses preuves au Vietnam et dans les industries lourdes ?
Lorsque vous investissez dans le stockage d'énergie, vous voulez naturellement savoir : le fournisseur de la solution a-t-il des antécédents vérifiables. Oui. Veuillez trouver ci-dessous nos réalisations au Vietnam et dans les industries lourdes.
Projets Vietnam :
Fabrication de purification d'eau (Hanoi) : Un système TWS Max-Pro de 125 kW / 262 kWh utilisant le décalage intelligent des pics pour réduire les coûts d'exploitation tout en protégeant l'installation contre les contraintes du réseau liées à la faible production hydroélectrique.
🏢 Infrastructures municipales (Quang Ninh) : Un système TWS Max-Solaris de 125 kW / 262 kWh utilisant une conception efficace à couplage CC pour intégrer en toute transparence le solaire en toiture à l'infrastructure publique.
🔧 Expansion dynamique d'usine (Hanoï) : Unités TWS MU évolutives fournissant une alimentation de secours et auxiliaire instantanée, permettant à une usine en croissance de contourner les approbations lentes de mise à niveau du réseau et les coûts élevés de matériel tel que les transformateurs.
Expertise dans l'industrie lourde
Pour les secteurs manufacturiers à forte intensité énergétique les plus touchés par les nouvelles règles européennes sur le carbone, notre portefeuille à grande échelle a des années d'expérience sur le terrain dans la gestion de charges de travail industrielles lourdes :
🏭 Usine sidérurgique de l'Est de la Chine : Un système massif de 123 MWh fournissant une alimentation de secours critique à la milliseconde, une écrêtage des pointes et une régulation de fréquence pour la fabrication continue de l'acier.
🏗️ Optimisation des coûts industriels à grande échelle (Jiangsu, Chine)Une installation de 225 MW / 450 MWh conçue pour la réduction des coûts industriels grâce au stockage d'énergie à grande échelle hors pointe.
11. Conclusion : Agir pendant la fenêtre 2026-2027
Pour les fabricants vietnamiens exportateurs protégeant leur accès à l'Europe, le stockage d'énergie est un outil essentiel pour la rentabilité et les parts de marché.
Si vous souhaitez tirer parti de ces changements de politique, explorer nos solutions ou discuter de l'ingénierie de projet, n'hésitez pas à contactez notre équipe ou suivez-nous pour des perspectives de marché continues.
Notre email : infoess@tws.com
Notre LinkedIn : Technologie TWS ESS
Notre Facebook : Technologie TWS
Notre Instagram : twstechnologyess
12. Références
Communiqué de presse du Parlement européen (juillet 2026) : https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260629IPR46212/meps-strengthen-the-eu-s-carbon-border-adjustment-mechanism-and-close-loopholes
[b] ESG Today Intelligence (juillet 2026) : Les législateurs de l'UE votent pour élargir la liste des produits soumis à la taxe carbone à l'importation CBAM [/b]
[3] Communiqué de presse du Conseil de l'Union européenne (juin 2026) : https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/12/council-moves-to-strengthen-the-eu-s-carbon-border-adjustment-mechanism/
[4] Rapport de l'Association européenne des distributeurs de fixations : https://www.nfda-fastener.org/assets/docs/EFDA-CBAMcostscalculationin2026.pdf
[5] IMARC Group : https://www.imarcgroup.com/insight/steel-bolts-fasteners-cost-model